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定增方案的其他内容没有修改,但相比2019年预案出炉时期,该公司股价已跌去不少。若以当前价格粗略测算,西藏珠峰无法募满80亿元,定增正式实施时达到预期的几率变得不确定。

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凭借位于塔吉克斯坦的铅锌矿成为A股有色金属巨头,5年前看上了阿根廷的锂矿,西藏珠峰自此谋划了成为“锂王”的远大战略,但实施起来屡生变数,至今难产。如今定增虽有了1年喘息之机,但“锂王”之称何时能脱离“纸面”,要看两大核心事项何时能不再“掉链子”。

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定增项目尚未申报西藏珠峰于2023年2月15日召开了临时股东大会,大会审议的重点议案之一是《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。最终,议案获得通过,涉及的定增决议有效期延长了1年。

这项定增的预案,最早于2021年9月对外披露,后经股东大会审议通过,股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理定增相关事宜的有效期为2022年1月28日至2023年1月27日。但直至过期,定增都没有落地实施,于是有了审议延长有效期的事宜。

2023年2月8日,该公司在公告中解释没有实施的原因时称,主要是三方面因素:一是受新冠疫情等因素的影响,公司申报材料所需行政许可类证明文件和证照变更等相关流程进展较为缓慢或处于停滞状态;二是综合各类因素,为避免重复、无效工作,公司慎重确定申报文件基准日,目前已调整至 2022年12月31日;三是申报材料整体保持较高的完成比例和更新进度,由于非公司自身投入可以解决的外部问题的限制,未能按照原定计划推进。定增具体推进到了哪个阶段?针对上述公告中的一些措辞,《华夏时报》记者以投资者身份致电了公司董秘办,接听的工作人员表示,定增材料尚未向监管部门申报,申报文件基准日调整为2022年12月31日的意思是,申报文件的相关经营数据要更新至去年年底。

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这意味着正式申报最快要等到2022年报出来后。自预案出炉以来的1年多时间里,西藏珠峰的股价发生了很大的变化。

2021年9月1日,该公司股价盘中触及历史最高点50.89元,当月底定增预案出炉,以当时的股价水平测算,西藏珠峰可以很轻松地达到定增募资上限80亿元。但自2022年4月以来,其股票价格大部分时间处于29元以下,今年以来更是一直低于27元。

西藏珠峰的定增方案是,发行数量不超过2.7426亿股、募资不超过80亿元,若想募满80亿元,其发行价不能低于29.17元。定增方案披露的发行定价规则为“不低于发行期首日前20个交易日均价的80%”,若再考虑折价以吸引投资者参与定增的因素,最近一年的西藏珠峰股价水平几乎都无法让其募满80亿元。

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而今年该公司股价能否反弹至理想水平,目前来看,有诸多变数。5年“锂想”不断壮大在定增方案中,80亿元募资中的39.5亿元,拟投入到两个阿根廷锂矿项目上。

以采选铅锌矿为主业的西藏珠峰,看到了新能源的广阔前景,在5年前定下了一个远大的“锂想”。2018年4月,在香港注册的一家公司完成了对加拿大创业板公司LIX的全资收购,后者实际控股和拥有位于阿根廷的两处锂盐湖资产。

彼时,西藏珠峰持有该香港公司45%的股权。后来这笔海外收购,在2021年1月的一份公告中,被西藏珠峰描述为其主导的一起并购。

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上述香港公司“在收购LIX的关键阶段”,“领源环球与其他股东作为前者的财务投资者,配合西藏珠峰顺利完成项目收购,避免公司或有风险损失”。再后来,西藏珠峰将其对该香港公司的持股比例提升到了87.5%。

一同提升的,还有前者对于上述阿根廷锂矿产能的规划。2018年,西藏珠峰开始介入加拿大LIX公司旗下全资子公司阿根廷锂钾有限公司(下称“阿根廷锂钾”)的运营管理。

彼时,产能规划是每年2500吨碳酸锂当量的锂盐产品,由阿根廷锂钾和萨尔塔勘探有限公司(下称“萨尔塔勘探”)合营。2019年5月,阿根廷锂钾决定自行投资开发自有矿权内的盐湖资源,并向当地政府部门提交了2.5万吨/年碳酸锂当量产能锂盐项目的文件。

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4个月后,西藏珠峰定增预案出炉,募投方向之一是年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目。该公司在定增文件中称,根据该可行性研究报告使用的汇率(1美元=6.38元人民币)换算,项目达产后营业收入为452027.71万元/年;总成本费用为137143.91万元/年,其中经营成本为97196.98万元/年;实现净利润194181.42万元/年,所得税后内部收益率为53.97%。

项目年营收超45亿元、净利润超19亿元,是目前西藏珠峰年营收和净利的数倍。东方财富网数据显示,该公司2021年、2020年、2019年营收分别为20.49亿元、11.33亿元、22.34亿元,扣非前净利润分别为7.204亿元、3058万元、6亿元,扣非后净利润分别为7.7亿元、827.9万元、5.614亿元。

但目前,西藏珠峰这份远大“锂想”几乎还停留在“纸面”阶段,前述每年2.5万吨产能项目被定增中的5万吨/年项目取代,后者在等待阿根廷当地政府审批的阶段,至于更早的每年2500吨的合营项目,西藏珠峰更早前已宣告退出运营。“无先例”与变数西藏珠峰的“锂想”自5年前开始执行以来,屡生变数:2500吨/年产能合营项目的合作纠纷与退出,独立开发项目一直等待环评审核,与国内合作方中途解约,定增决议有效期过期......其中一个“摆在桌面儿上”的核心事项是,按照西藏珠峰的说法,项目一直在等待国外的环评审核。

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2021年1月,该公司在回复上交所问询函时曾表示:根据阿根廷矿业法典和矿业投资法的要求,项目投产要经过7个环节,分别是(1)获得采矿权、(2)正常缴纳矿权费用、(3)提交勘探工作报告、(4)提交采矿投资计划、(5)向当地矿业秘书处提交环境影响评价报告并经审核通过、(6)投资建设、(7)实现达产并销售;公司已完成年2.5万吨产能项目的第1至4项的相关工作,正处于第5项阶段中,已提交环评报告,正等待审核。如今,年2.5万吨项目规划,已变为定增中的年5万吨项目,后公司还曾提出争取2022年内先实现年产1万吨产能,但它们都被环评审核拦在路上。

2023年2月8日,西藏珠峰在公告中再一次谈到环评时称,公司2022年10月13日已提交了新的环评报告,目前仍在审核过程中。在解释原因时,该公司除了称2022年阿根廷当地“环评报告排队的项目较以往大幅增加”,还提到了项目属“全球行业内无先例”的说法。

“由于公司采用的全流程‘吸附+膜’技术工艺在南美地区尚属首例,与南美‘锂三角’地区常规的‘盐田浓缩沉淀法和阳光池法’存在很大的差异;包括5万吨/年碳酸锂当量的设计产能规模,也是当地乃至全球行业内无先例。从已知的公开信息,目前无同类可比公司。

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”公告这样表示。除了环评审核,另一个决定西藏珠峰能否实现远大“锂想”的核心事项,是资金。

至少从2016年7月起,西藏珠峰就开始在向控股股东拆借资金的公告中使用“资金紧张”等字眼。彼时至今的6年多来,前者多次发布向控股股东拆借或延长借款期限的公告。

这期间还存在着一个有意思的现象。西藏珠峰多次披露控股股东所持上市公司股权被冻结、司法拍卖的公告。

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企查查资料显示,控股股东于2022年12月还收到了法院发布的限制高消费令。一边持股被司法拍卖,一边能借钱给西藏珠峰,这一操作在股吧上受到投资者的质疑。

另一个“钱紧”的迹象,还体现在与国内供应商的解约事件中。2022年11月,西藏珠峰称,其与中电建国际签署的《阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目矿建设计、采购和施工(EPC)框架协议书》终止,原因是协议约定由中电建国际就有关项目实施为西藏珠峰提供融资协助,但后者未能提供满足该项目要求的融资方案。

去年三季报显示,截至当期末,西藏珠峰现金及现金等价物余额为1.831亿元。西藏珠峰的远大“锂想”若想实现,资金必须充沛,因此定增能否落地至关重要;潜在投资者最终是否愿意参与定增、愿意出多少钱,可能要看锂项目的环评审核能否以及何时获得通过。