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2月17日,联想集团公布了2022/23财年第三财季(2022年10-12月)业绩。业绩报告显示,公司当季营收1086亿人民币,净利润31亿人民币,均出现了一定程度的下滑。

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PC业务在联想集团,依然是顶梁柱性质的存在。市场在推动联想摆脱PC依赖,虽然是以一种阵痛的形式。

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“当然,我们也非常期待个人电脑业务能够很快地恢复增长。”在财报发布后的业绩分析会上,联想集团董事长兼CEO杨元庆告诉包括新京报贝壳财经在内的多家媒体。

与此同时,他也表示,自己很有信心,非个人电脑业务在集团总体业务中的占比会进一步上升。接下来,将在很大程度上影响联想集团未来走向的,将是这40%的非个人电脑业务中,能否成长出一条成型的“第二曲线”,进而接过PC的接力棒。

上半年仍将消化库存,PC行业恢复增长或将等到下半年2022年,受全球经济形势不确定性等因素影响,消费电子行业可谓是“哀鸿遍野”。从手机到PC,绝大部分厂商都面临出货下降,库存高企的挑战。

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在杨元庆看来,库存积压程度并不能及时反映市场消费需求情况。“如果把疫情前的2019年作为基数100%,从设备激活量来看,2020年实际增长比较快,增长15%左右。

但实际出货量(厂商出售给渠道的量)增长只有7%,这相当于是把渠道的库存都消化掉了,造成了供应短缺。从设备激活量来看,2021年的实际需求并没有增长,基本上持平。

然而,从实际出货量来看,2021年实际需求比2020年增长了15%,达到了2019年的125%左右。”杨元庆表示,从激活量的真实需求来看,去年下半年的下滑只有5%到6%。

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但是过去的库存积压使得出货量下滑了15%以上。直到去年年底,激活量和出货量基本上趋于平衡,比2019年要高5%到8%的水平。

杨元庆表示,联想预期,2023年PC的真实需求将与上年持平,也就是依然会比疫情前水平要高5%到8%,但是出货量可能需要一两个季度去消化库存,所以全年出货量会比前一年继续降低5%。“但这个降低的5%是不均匀的。

第一季度可能会降得比较多,第二季度IDC(一家国际市场分析机构)的预测可能是-7%,第三、第四季度就会恢复增长。”也就是说,总体来看,PC消化库存的进展可能还会持续一到两个季度。

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“未来我们还是看好整个PC市场的,因为疫情期间大家养成的使用习惯使得PC的渗透率在整个全球范围内、尤其在中国,都会有比较大的上升,所以总体上我们对这个市场是很乐观的。”针对PC市场更长时期的行情,联想集团执行副总裁、中国区总裁刘军表示。

刘军强调,整个PC市场在过去的三年确实因为疫情、供货的一些原因,有一些库存大小上的调整和变化,但是从长期的监测数据来看,无论是全球市场还是中国市场,客户对PC的使用时长以及整个PC的使用量都是在增长的。“当短期的库存消耗干扰因素去除以后,联想无论是在市场份额、市场地位还是盈利能力上,都显示了非常强大的韧性,我们都在扩展领先优势。

”刘军说道。ChatGPT大火背后,联想已是全球最大的高性能算力提供商“我们的多元化增长引擎正在发力,运营韧性持续创造价值,良好的财务流动性确保着企业的稳定健康,围绕新 IT技术创新所做的持续投入,正在为联想集团打造新的核心竞争力,有信心实现可持续的盈利性增长。

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”杨元庆表示,“尽管挑战重重,净利润率翻番的中期目标仍然是我们的承诺。”而在财报会上,他也重申,基础设施方案业务和方案服务业务都会高速增长,下个季度会像上个季度一样继续高速增长。

“这些多元化的业务能够有效抵消个人电脑业务的下降。”杨元庆表示。

而在这些多元化业务当中,两个支柱已经逐步显现,分别是ISG(基础设施解决方案业务)和SSG(方案服务业务)。财报分析会上,杨元庆被问到了最近大火的ChatGPT.他指出,ChatGPT其实是建立在很大的算力的基础上面的,也就是更高性能计算的基础上的。

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“在这个领域里,联想的确有我们自己的优势,在全球前500个高性能计算机中,联想建造的就有180多台,可以说我们是全球最大的高性能算力提供商。”杨元庆表示,以ChatGPT为例的AIGC(利用人工智能技术来生成内容)的爆火,将带来算力需求的爆发式增长,联想作为领先的基础算力和人工智能算力提供商,将在未来持续受益。

而在这部分业务的业绩表现上,最新这个财季,ISG实现营收203亿人民币,同比提升48%,连续第三个季度创历史新高。运营利润实现3.1亿人民币,同比大增156%。

细分业务中,联想服务器成为全球第三大服务器提供商,季度营收同比增长35%。高利润、高研发密度的软件业务营收同比增长52%,存储业务营收实现同比增长345%,均创历史新高。

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而行业研究机构Gartner的分析数据显示,预估到2025年,全球服务器市场规模将达到1350亿美元,边缘计算设备市场将达到370亿美元,而存储设备市场将突破350亿美元。随着云计算市场的进一步细分,行业云将成为云计算领域的下一个主场,到2027年,超过50%的企业将使用行业云平台来加速其业务计划。

对联想而言,全球ICT基础设施升级的步伐或将持续推动其基础设施解决方案业务的发展。高利润与高增长并存,联想瞄准万亿级IT服务市场与基础设施并驾齐驱的,是SSG方案服务业务集团。

财报显示,SSG方案服务业务集团本季营收达到131亿人民币,同比增长23%,创历史新高。运营利润同比增长12%,运营利润率达到20.2%。

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各细分业务领域都再次实现了高增长和高利润的齐头并进,非硬件驱动的解决方案和服务业务营业额在SSG整体业务中的占比达到了53%的历史新高,其中运维服务业务营收增长97%,接近翻倍。“在联想集团以服务为导向的转型下,我们SSG的业务持续保持增长的趋势,已经连续第七个季度实现强劲增长。

旗下的三大业务都有非常好的增长势头。”联想集团执行副总裁、方案与服务业务集团总裁黄建恒在业绩分析会上表示。

黄建恒指出,三大业务中首先是围绕硬件的附加服务。随着产品组合的持续优化以及服务能力的提升,本季度联想在全球PC服务的渗透率达到了新高。

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其次,全球客户在经济环境充满挑战的情况下,对于数字转型、IT服务的投入不但没有减少,反而增加了。再者,在解决方案业务这块,联想加大了在以联想IP为主的解决方案投资,可以灵活地使用在不同行业、场景里,为客户提供价值的同时,也能增加服务的黏性,从而提升盈利能力。

全球IT服务市场的中长期预测显示,IT服务这个万亿级的市场仍将保持稳步增长,2025年前的年复合增长率预计达到9.4%;预计到2025年,云和本地数据中心以及边缘计算的运维服务将以7%的复合增长率快速增长,混合基础设施解决方案将会越来越普及。与此同时,包括智慧教育、智慧零售、智慧城市和智能制造在内的垂直行业解决方案及服务市场,将以接近双位数的复合增长率强劲增长;另外,高技术含量的服务业务依然存在较大机遇,如人工智能解决方案市场预计在2027年前将维持28.6%的复合年增长率。

不过,这些高利润与高增长并存的行业,同样也是全球和中国科技巨头都在发力的方向。如何能够在这些新领域“虎口夺食”,将考验联想在技术和服务上的积累。

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